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气流成网:迎接新的投资
发布者:产业用及无纺布展 | 发布日期:2017/3/30 15:19:04
  全球气流成网非织造布市场目前价值16.4亿美金,预计到2020年之前将达到20亿美金,并保持4%的增长速度。消费者渴望更薄、更贴身和更舒适的女性卫生用品和成人失禁护垫,甚至婴儿纸尿裤,这与气流成网非织造布的性能和强度正好匹配。
  

  气流成网市场,至少在北美地区,正在等待下一条大生产线的进入,这必将改变接下来几年的供应和需求状况。这条生产线就是Glatfelter公司在2015年年底宣布要投资的那条产能为2.2万美吨的线,它将被安置在该公司在美国阿肯色州Fort Smith的新工厂内,这个位置临近至少一个主要的湿巾制造商和一个大型的女性卫生用品制造商。


  
  这是北美气流成网市场自2000年以来最大的一个投资,当时是Buckeye公司(现已被Georgia-Pacific收购)增加了一条5万吨的生产线,同时Concert Industries公司(现已被Glatfelter收购)在魁北克省也增加了2条生产线。
  
  Glatfelter公司的高管表示,新的生产线将主要生产轻质气流成网非织造布,适合用于湿巾和女性卫生用品。
  
  在2015年Glatfelter的销售额中,面向女性卫生用品的部分占据了主要地位,为74%,湿巾则占了不到10%的份额。首席财务官John Jacunski最近告诉分析师,在阿肯色州的投资还包括了一个卓越中心。
  
  "新的生产线会给我们的产品组合带来额外的平衡,同时还将向我们所有客户展示我们有能力支持其发展。"他说。
  
  由于所在的位置离湿巾生产商Rockline和女性卫生用品生产商金佰利的工厂不远,业内人士人士猜测,这条新的生产线已经至少掌握了两个关键客户。
  
  业界反应
  
  这条新生产线对气流成网行业的其他公司将意味着什么,特别是北美地区,我们仍需等待。随着Glatfelter在湿巾市场的扩展,其主要竞争对手Georgia-Pacific很有可能会被迫寻找新的市场以填补其产能,例如女性卫生用品或桌面用品,其产能的大部分是来自北卡罗来纳州Gaston的生产线,该生产线是Buckeye Technologies在2001年修建的。这条生产线主要面向湿巾市场,而到目前为止,G-P在湿巾用气流成网市场还鲜有本地竞争对手。
  
  "气流成网在非织造布领域是一个比较小的类别,"气流成网专家Phil Mango解释说,"一次投资就会对供给和需求造成实质性的影响。事实上,仅5000吨产能就能改变一个公司的判断。"
  
  除了Fort Smith的这个新工厂,Glatfelter在德国和加拿大也有气流成网业务。新投资将使该公司的全球气流成网产能增至12.9万美吨。由于新线还要等到2017年下半年才投产,Glatfelter的气流成网业务现在出现供应短缺的情况。高管表示,去年销售量增加了8%,但销售额下降了,主要是由于较低的原料价格。
  
  "我们真的非常兴奋与Fort Smith的人合作,因为我们知道,在这里投资我们的公司,具有伟大的商业意义,"Glatfelter先进气流成网材料业务总裁Chris Astley说,"选址在这里对我们的业务有许多好处。它将使我们扩大我们的产能,以满足客户日益增长的对我们先进气流成网产品的需求,让我们更接近关键供应商和客户,并将我们连接到整个美国南部的高效交通路线。"
  
  Domtar的决定
  
  同时,造纸专家Domtar通过收购EAM(Engineered Absorbent Materials)的非织造布资产而进入气流成网市场,这次收购还包括Novathin技术。知情人士表示,Domtar没有成功地使用所有的Novathin技术,尽管他们保持着积极的个人护理增长战略,近年来进行了大量并购。
  
  这很快就会改变。在2016年春天宣布季度收益时,该公司高管告诉分析师,在过去12月内,其个人护理业务的新业务领域赢得了大约1亿美金的销售额。仅2016年的第二季度,Attends成人失禁产品以及婴儿纸尿裤和其他卫生用品的销售额增长了6%,达到了2.28亿美金。
  
  虽然大部分销售额来自婴儿纸尿裤市场,该类别的销售额在第二季度增长了21%,Domtar自2011年以来一直在逐步收购女性卫生用品、成人失禁和其他卫生用品领域的品牌。2016年早些时候,Domtar旗下又新增一员-Butterfly Health,这是一家生产针对意外肠漏患者的护垫制造商。这个利基产品采用了EAM的吸收性芯体技术。
  
  在个人护理行业拥有像EAM这样的技术"引擎",将成为Domtar公司手中的"利器"来帮助他们实现产品创新,而在气流成网领域的卓越声誉将帮助他们提升自己在整个卫材市场的创新形象。最新的一个例子就是Indasec的重新推出,这是Domtar旗下的一个意大利轻度失禁品牌,现在他们在这个产品中加入了EAM的芯体技术,然后重新推向市场。
  
  "我们从EAM得到了如此多的伟大技术,并将其纳入自己的产品之中,以此提升消费者的使用体验,"首席执行官John Williams说,"Indasec就是这个方向的第一步,迄今为止消费者的反应很好。"
  
  为了推动Indasec系列的重新启动,Domtar在其西班牙Toledo的工厂增加了EAM的产能,并且准备逐步在其所有的生产线中纳入EAM技术(如果有必要的话)。
  
  由于自己的卫生用品对气流成网材料的使用在增加,Domtar将最有可能成为下一个在北美增加气流成网生产线的公司。Domtar在南卡罗来纳州Greenville的工厂还有足够的空间来增加新线,该工厂主要生产Attends成人失禁产品,不过消息人士认为现阶段该公司的首要任务仍然是收购。
  
  气流成网的进展
  
  根据Smithers Pira的最新报告,全球气流成网非织造布市场目前价值16.4亿美金,预计到2020年之前将达到20亿美金,并保持4%的增长速度。气流成网非织造布的强劲需求是因为像成人失禁、女性卫生用品、湿巾和食品垫这样的关键市场在全球保持增长。消费者渴望更薄、更贴身和更舒适的女性卫生用品和成人失禁护垫,甚至婴儿纸尿裤,这与气流成网非织造布的性能和强度正好匹配。
  
  研究表明,在气流成网非织造布的主要区域市场有着显著的差异。北美地区气流成网的供应最为紧张,利用率接近95%。它拥有全球最大的两家气流成网生产商和最大的气流成网原料供应商。并且北美地区已经在从欧洲进口一些材料。如果到2020年之前没有增加新的产能的话,这里很可能会出现重大的供应问题。
  
  同时,在欧洲,主要包括McAirlaids和Glatfelter在德国、Karweb在土耳其、Duni在瑞典以及Lucart在法国和西班牙的气流成网生产设施,现在具有最高的气流成网供应,利用率仅87.5%。
  
  在看到这个低的利用率后,Duni决定缩小其气流成网业务的重点。2013年,Duni宣布将退出卫生用品业务,但仍将继续参与桌上用品市场。由于未能为其面向卫生用品的气流成网生产线找到买家,Duni在2014年9月宣布将这条生产线从Das L?nged移到Sk?pafors,并将其转为供应桌上用品市场。Das L?nged的工厂最终被关闭。
  
  而亚洲气流成网非织造布市场的情况则比较复杂。根据Smithers Pira的数据,在日本、中国以及中国台湾地区的生产线规模较小,速度也相对较慢,但能满足当地的需求。现在的利用率大约是90%,卫生用品是其最大的终端市场。Smithers Pira指出,亚洲对于气流成网的扩张有着真正的需求,这里是增长最快的主要区域,2015至2020年将保持8%的年增长率。